2013年，互联网江湖格局观

一年的任务结束，终于抽出时间总结并分析一下今年的中国互联网格局与大家分享。

文中的指数、数字全部来源于真实的数据分析，为便于分享，数据分析过程略去，有兴趣的可以和我讨论。

一、3B大战不了了之，只因那些无处安放的流量

从3Q大战、揭露小米，到现在的3B大战，只有你不敢想的，没有360不敢做的。360当前与百度在搜索上激战正酣，若说360能在PC上挑战和颠覆百度的地位，不是太小看百度，而是太抬举360了。在PC端，百度当年不管是有意还是无意弄出来的东西成为了百度今天在PC端最有价值的资产，成为百度不可逾越的护城河。百度贴吧，中国80%的流行词汇诞生在这里，准确的说，在魔兽世界和D8混的人才是流行语的缔造者;百度百科在普通群众眼里就是官方解释的代名词;百度知道是一般人获取答案的第一途径，知乎这类东西显然只属于一小部分人;百度文库是国内获取一般文档材料的第一选择;地图、翻译……

360的优势来自于其全面的产品线，安全卫士、杀毒软件、浏览器以及围绕这些核心的大量应用给360带来了巨大的流量，在中国消灭IE6的重担微软挑不动，最终还得360出马，而且360也确实做到了，一个杀毒软件弹窗警告，一个安全卫士推荐安装，用户就自然而然的抛弃IE6投向360浏览器，同时越来越多的网吧在转向360浏览器，因为他们装了360杀毒和安全卫士，一个小小的现象可见360的强大。

面对这么巨大的流量，360不知道怎么变现和使用，所以瞄准了搜索，因为电商太烧钱，IM用户壁垒太高，百度自然就成了目标。

百度在年中登顶之后股价大跌的原因不在于被360抄了后路，而在于百度不淡定、自乱阵脚。百度基本上垄断了内地的搜索市场，即便在美国，Google的份额也只占到了65%左右，Google也没有因为Bing和Yahoo存在就紧张的不行，搜索的利润都被Google拿走了，Bing和Yahoo连汤都喝不到多少。相反百度紧张了，安安稳稳过了两年数钱的日子之后，突然一个刺儿头跳出来，还没有判断清楚对方实力，百度先慌乱了。

不论是李彦宏反复强调百度缺乏狼性，还是后面百度的种种反击措施，都让投资者和资本市场感觉到百度原来并不强大，百度竟然也会紧张和不知所措，因而对百度没有了信心。其实绝大多数投资者根本不懂技术也不确定360到底能不能干掉百度，他们更在乎百度的反应，百度自己紧张了，也怪不得在资本市场遇冷。为什么秦始皇出巡途中驾崩要秘不发丧，刨除胡亥赵高密谋篡位的方面，更多的是为了稳定局面。百度即便害怕360，起码也装作毫不在乎，表露太明显再傻的投资人都看出来，就不要怪自己股价大跌。看来百度还真是缺少狼性，有哪只狼在受别人攻击之后不是迅速回敬，却要CEO出来批评缺狼性——那应该是咬死360之后总结用的。

百度真正要解决的是自己在移动端布局不足的问题，搜索还是一个刚性的需求，但是更多移动端的搜索已经不再需要通过百度框来作为入口。在移动端的缺失是百度下一步必须面对的问题，移动端的APP生态也逼迫百度需要开发自己的APP，但长期以来百度重心完全集中于网络服务，在软件开发上的积累不足现在暴露无遗。先不管百度的APP数量和效果，单看APP的图标，除了少数几个之外，其余简直是粗糙到了极限，丑陋到了极致。长久以来不开发软件，没有好的产品经理和产品眼光，这些百度都要在今年付出代价。

百度的股价基本上触底了，安稳数钱的百度突然的不适应之后，改革是必然的。360挑落不了百度，进攻百度只是因为他有太多无处安放的流量，当打百度没有得到利益，当给巨大的流量找到了出口，360自己就走了。百度今年的市值会回升至460亿美元，如此慢的增速只是前两年数钱太轻松放了没顾得上朝前看，碰壁是必然的。

二、电商领域，老大老二IPO前夜的寂静

两年前，我写过一个行业分析报告，肯定京东自建物流的魄力和远见，当时持反对意见的占到70%。那时京东的自建物流完全处在烧钱不见效益的阶段，没有哪个公司认可这种看似“傻到极致”的行为，当时普遍测策略是急速扩张品类，全力覆盖能够触及的所有领域，甚至拖把都终于可以自称“我是凡客”了。

两年过去了，当所有的电商同质化越来越严重，没有哪个电商提供的东西是别人所无法提供的，也没有哪家的东西是比别人都便宜实惠的，除了名字大家都一样，这个时候，提供更加高效快速物流的京东自然脱颖而出。阿里系已经把自身电子商务平台做到了极致，需要突破的阿里把目标放在了物流上。相比于阿里要实现自己的金融梦想，如何解决好物流这个薄弱环节，才是当务之急，毕竟电商是阿里的根基，根基动摇了，再伟大梦想也永远就是一个梦想。但是阿里自身的平台性质，决定了物流这个短板解决起来困难重重。

2013年，京东的交易额将突破1000亿人民币，京东已经暂时没有了可以挑战的对象，跟阿里一两年之内也还不在一个数量级上，如果非要出击，也许家具装饰行业可以是一个突破点，这个行业适合大型卖场。在今年，京东不会再主动挑起太多的战争，一是没得可打，更重要的是需要为下一次的更大规模的挑战做积累。京东的POP平台是一个不错的尝试，但是这还是用阿里的方式来挑战阿里，同样这个过程中阿里遇到的问题京东也将再一次的面对，一个小小的问题会影响自己多年积累。淘宝上一个店铺不好，消费者会认为这个店铺的问题，没有信誉;相反在京东上，某个POP卖家导致的不良体验却会让消费者对整个京东留下很差的印象。消费者对淘宝和京东在脑海中的认识已经定型。

对于阿里，我理解不了马云是以一种什么样的想法，把阿里拆分成25个部分，一个国家的部委数目都不敢超过25个。把企业分割成这么多的部门，部门之间的协调怎么解决，阿里功臣之间分封行赏是必须的，这样也能够调动再次创业的激情，但是也将陷入各自为战的境地。马云的威信可以完全镇住25个头领，但是除了马云还有谁有这个能力，25个部门有几个会对新的上司心服口服。柳传志走后杨元庆就完全镇不住联想各个头头，最后柳传志不得不再次出山，这还是在杨元庆早就被钦定接班人的情况下。看遍整个阿里，谁有这样的魄力让25个都自我感觉劳苦功高(事实上他们也确实是劳苦功高)的头领服从自己?当然这是每一个企业都要面对的问题，早遭遇早解决最好。

“双十一”是不可能被阿里放弃的，就像国庆节阅兵一样，没有哪个国家是会放弃的，这是一个展现自己的时刻，这是阿里检阅自己的时刻，也是向外界展示阿里肌肉的时刻，之前几次的威慑效果已经相当不错。2013的“双十一”只能更加火爆，将至少超过310亿左右的交易额。至于垂直电商，这是个很有前景的领域，但是依然是黑夜，因为他们全都还没有摸到门道。

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