2011年社保行业IT应用市场回顾与展望

——政策与应用双轮驱动：社保行业IT应用市场快速增长

新中国成立60年来，社保从无到有、从城镇到农村、从职业人群到城乡居民，经历了一个不断改革、发展和完善的过程。中国经历了劳动保险为主、社会保险为主、统筹城乡为目标的三个阶段。

2003年以来，中国明显加快了社保系统建设的步伐，相关政策频频出台，随之而来的是社保系统覆盖面逐渐扩大、社保水平逐渐提高、社保功能逐渐完善。 "十二五"规划对社保制度和信息化建设提出了更高的要求。政策不断完善给市场带来巨大机遇：扩大社保覆盖范围、提高社保系统服务能力、统筹城乡、省级统筹、新农保、新农合、一卡通等政策要求社保系统升级功能、增强服务能力，各地政府在社保行业的IT应用投资将大幅增加。

2011年中国社保行业IT应用市场回顾

1、市场具有较强地域特征，"省级统筹"是主要模式

中国社保行业的信息化历程与金融、电信、能源等众多行业一样，在经历一个由分散建设到逐步集中的过程。由于各地的人权、事权大都集中在地方政府，社保信息化也大多由地方政府规划建设，因此中国社保行业IT应用市场一直具有较强的地域特征，中小厂商往往"偏居一隅"为当地社保信息化建设服务。相对而言，除东软、银海等具有全国性优势外，易联众、万达信息、网新恩普、长天科技、华南资讯等厂商在局部地域市场占有一定优势。分散的信息化建设造成了信息化水平普遍较低、信息孤岛等问题，严重阻碍中国建设公平、适应流动性、可持续的社保体制和机制。

中国政府充分意识到建立统一的社保系统的重要性，在统一政策的前提下通过重大信息化项目"金保工程"来加快社保系统信息化建设，提高社保系统的统筹层次。目前乃至将来，"省级统筹"是社保信息化系统建设的主要模式，中国将稳步提高各项社会保险统筹层次，全面落实城镇职工基本养老保险省级统筹，新农保和城镇居民养老保险实现省级管理。全面实现医疗、失业、工伤、生育保险地市级统筹，逐步建立省级调剂金制度，积极推进省级统筹。

2、市场集中度较高，领军企业优势明显

我国社保行业IT应用市场经过20多年的发展，已经初步形成了一定的行业基础和市场格局，行业的进入壁垒较高。目前市场已经形成了以东软、银海为代表的"第一集团"，这两家领军企业占据了市场近一半的市场份额，远远领先于其他厂商。市场集中度较高。

领军企业的竞争优势主要体现在以下三点：先发优势，东软、银海是最早从事社保信息化的一批企业，依靠长期积累业已拥有丰富的行业应用经验和庞大的客户群；资质优势，东软、银海是人社部完备的从业资质和较强的资金和人才优势，是首批参与人社部"社会保险管理信息系统核心平台"研发工作的单位，拥有国家涉密资质甲级、系统集成一级资质等资质，拥有CMMI3、ISO9000等质量体系认证；资金和人才优势，东软作为中国最大的软件企业，拥有强大的资金后盾和丰富的人才储备，银海凭借多年在社保行业的专注发展，也培养并积累了丰富的社保行业信息化人力资源。

3、运维服务的作用和地位渐显，在市场中占比日益提高

软件服务化是软件产业的发展趋势，也是社保行业IT应用市场的发展趋势。服务已经成为社保行业IT应用市场的增长亮点，其增速已经明显高于社保行业应用软件，在市场中的占比日益提高。随着社保系统功能的日渐强大和复杂，经办机构服务网络的不断拓展，运维服务在社保信息化解决方案中的地位和作用日益凸显。更多的数据中心、更大的数据处理量和存储量、更快的服务响应和更高的信息安全性，都要求更加强大的运维服务进行支撑。

中国政府鼓励政府部门和企事业单位将信息技术外包，《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（以下简称"国4号文"）中明确鼓励政府部门和企事业单位将信息技术外包给专业企业，积极培育信息技术服务市场。运维服务是信息技术外包的一种形式，不是社保部门和经办机构的核心业务，未来人社部门和经办单位会越来越多地将运维服务外包给专业的公司去做。长期服务于社保信息化的领军企业将成为最大的受益者。

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