三网融合形势分析及光接入网的最新进展

一、三网融合形势分析

三网融合的试点工作已经一年有余，从整体情况来看，当前三网融合的形势具有以下特点：

(一)三网融合破冰，但融冰之路仍需较长时间

2010年是三网融合的破冰之年，具有较强烈的国家意志的色彩。但所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，“行业壁垒”的冰山融化仍然需要很长时间。应该看到，广电行业属文化领域，是国家的意识形态部门，而电信行业属经济领域，国家对各领域体制改革的要求、进程和深度都不同，相对于电信，目前广电还是一个政企合一的行业，其网络资源、人员素质、市场经营等各方面都还弱小，国家对其的保护将长期存在。目前已出台的三网融合各项政策都反应了上述的情况。

因此，一定要认请三网融合在我国的复杂性，在三网融合过程中，对广电企业与电信在体制上实现公平竞争不能期望过高，而电信要开展各项三网融合的业务一定会受到不同程度的限制，面临的困难也会很多，对电信和广电业务双向进入不能盲目乐观。

(二)三网融合将极大促进我国宽带和视频领域的产业发展。

三网融合政策最直接，同时也是最显着的受益者将是宽带和视频两个领域。我国目前的宽带用户规模全球第一，但宽带的接入带宽只有1M左右，落后于很多发达国家，与日韩平均50M的接入带宽相比差距甚远。

随着三网融合政策的推出，我国电信运营商加快了“光进铜退”的步伐及宽带光纤接入网的部署，三年内实现宽带接入水平达到20M的目标，同时，积极推进在大中城市实现光纤到户的建设策略，预计到2012年，我国光纤到户覆盖用户的规模将达到7000万左右。届时，我国的宽带整体水平将实现质的飞跃。

对于视频产业而言，一方面由于广电行业将加快广播电视数字化和有线电视网络双向化的进程，另一方面由于电信运营商经营IPTV业务的合法化，这两个因素都将极大促进视频产业链的快速发展，并催生出互动电视、高清电视、体感游戏、信息资讯、三屏互动、定向广告等各种新型应用。

据预测，未来三年，我国数字电视用户的规模将达到1.5亿，IPTV用户规模将达到3000万，手机视频用户的规模也将飞速发展。

(三)三网融合短期内对电信和广电的市场格局不会产生大的影响

对于宽带接入业务，短期内广电的进入会分流电信部分低端用户，宽带市场占有率不会超过10%，同时会降低电信的宽带资费的整体水平。这表现在两个方面，一方面，在网络、技术和宽带接入能力上，广电目前的网络是适合广播型业务的树形或总线型拓扑，采用带宽共享方式，在实际用户较少时，用户平均接入带宽较高，相比电信具有较强的竞争力;

但一旦实际用户增多，用户的实际带宽会急剧下降，因此广电的接入带宽优势仅仅在用户较少时得以体现，而且随着电信企业光纤接入网的积极部署，电信已经迎头赶上，接入带宽优势已经显现并日趋增强。

在运营能力、市场营销、资金渠道、网络质量等方面，广电的劣势更是一览无余，因此广电在宽带市场的竞争力短期内很难显现。

另一方面，广电目前经营宽带接入的资费较低，年资费在400-800元之间，而电信目前2M的平均月资费约为78元，同时如果实施宽带接入和数字电视的捆绑，还具备一定的价格战空间，并对用户产生一定的吸引力。

对于电视业务，短期看，电信的IPTV业务将会对广电的数字电视冲击也很有限，IPTV和有线电视(数字电视)将共存发展，有线电视主要面向普通大众，而IPTV主要面向中高端用户，两者具有差异化的市场细分。同时有线网络覆盖不足的地区，还可以采用IPTV进行广播电视节目传输覆盖，两者具有互补关系。

原因一是有线电视是公益性、大众型的社会服务，因此，有线电视公司会得到地方政府的各种政策保护，除了财政补贴之外，地方政府也不允许IPTV去动摇有线电视公司的根基。

二是各地广电政企不分、企事不分、网台不分的情况仍然较普遍，而且网台重新合一的趋势也已经出现，在广电控制集成播控权的情况下，IPTV在内容来源方面很可能会受到广电的限制，因此在内容的竞争力方面，IPTV未必能占据优势。

三是IPTV业务盈利前景不明朗，但在内容平台、网络和终端方面的投资巨大，因此各地电信企业考虑资金投入和经济效益的压力，不一定会积极开展IPTV业务。四是有线电视的资费非常便宜(全国有线电视收视费平均在15元/月.用户)，对用户的吸引力很大。而IPTV的资费较高。

光接入网技术最新进展

二、光接入网技术最新进展

在三网融合的推进过程中，宽带光纤接入的技术发展以及网络部署一直是大家关注的热点，而PON技术则是光纤接入这个热点领域的聚焦点。

(一)PON技术近期将向单波长10G方向演进，但长期演进路线还不明朗除去上个世纪ITU-T制定的窄带PON和BPON技术并在北美地区有一定应用之外，在最近10年中并在未来10年内，PON技术的发展将分为三个阶段：

第一阶段：2001/2002年，IEEE和FSAN/ITU-T分别提出EPON和GPON技术概念，PON技术进入Gbit/s时代，从2004年日本首先开始部署EPON技术起，EPON技术和GPON技术和产业链都已成熟并得到了大规模的部署，未来3年内这两种技术将成为市场的主流应用。

第二阶段：在1G速率的PON技术逐渐成熟后，IEEE和FSAN/ITU-T从2008年开始启动10GPON的研究，这意味着PON技术将进入10Gbit/s时代。IEEE还是延续了原来的技术路线，采用以太网技术，通过少量扩展，推出了10GEPON的标准，在2009年9月正式发布，ITU-T稍晚启动了10G-GPON的标准制定，也基本延续了GPON的技术路线，并在2010年年中形成系列标准，完成了下行10Gb/s、上行2.5Gb/s的XGPON1的标准化工作。

这标志着下一代PON技术的两大技术流派10GEPON和10GGPON技术在标准化层面已经基本完成。目前10GPON技术将致力于产业化和商用化的进程。在带宽需求升级和市场竞争的驱动下，综合考虑到产业成熟度和成本等因素，预计10GPON技术最快将在2012年进入商用阶段，而且10GEPON技术将率先开始商用。

第三阶段：后10GPON时代采用什么技术，现在还没有一个明确的方向，一直超前研究PON技术的IEEE目前没有相关计划，而FSAN虽然有此方面的讨论，但还无实质性定论，FSAN目前对NGPON2应满足“下行总带宽不少于40G，上行总带宽不少于10G(每个终端用户的最高独享带宽应不低于1G);传输最大距离不低于40km，距离差不低于40km;分支比不低于1：64;重用GPON/XGPON1网络的ODN”的明确需求。

有意思的是，ITU-T已经终止了下行10Gb/s、上行10Gb/s的XGPON2的标准化工作，这意味着突发模式的10Gb/s光模块研发存在技术和成本上的很多障碍，而基于WDM及WDM/TDM技术的PON是NGPON2可能的技术方向，关于WDMPON的波长分配方案已经开始在ITU-T进行讨论。

(二)10GPON标准化已较完善，但产业链有待成熟

1、标准化情况

10GPON延续了XPON的发展路线：IEEE在EPON标准基础上制定了10GEPON技术规范(802.3av)和正在制定10GEPON互通规范(SIEPON);而ITU-T在GPON标准基础上制定了10GGPON技术规范(G.987.x)和10GGPONONU管理维护规范(G.988)。

其中，业务互通是实现全球产业链共享的一个关键问题。IEEE2009年11月专门成立SIEPON工作组来制定10GEPON全球互通标准，期望彻底解决这个曾经束缚EPON全球发展最大问题。

结合中国电信和NTT等运营商已有的EPON企业标准做蓝本，SIEPON希望能在2012年标准出来后就能快速应用。当然，基于地区性的业务互通规范的起草及相关测试验证工作都在紧锣密鼓的进行中。

10GGPON的情况则与10GEPON不同，从业务互通的角度看，10GGPON在全球标准化方面相对是完备的，但由于产业链不完整，市场能提供10GGPON的设备较少，业务互通的测试验证工作还没有起步。

产业情况

2、产业情况

1)10GEPON：

除了标准之外，电信运营商在近几年也进行了积极的技术研究探索和试用工作，中国电信2009年组织了芯片级互通测试，中国联通和中国移动也在2010上半年进行了技术摸底测试，三大运营商目前也有较小规模的实验局试点。

而目前实际测试的情况来看，10GEPON整个产业链正在逐渐成熟，在芯片方面，ONU侧的核心芯片已经ASIC化，Broadcom和Opulan均推出了第二代芯片，而OLT侧ASIC芯片厂家目前较少，而且技术不太成熟，预计到2011年底或者2012年第一季度OLT侧的ASIC芯片才会逐渐成熟。

在光模块方面，采用的上下行1G/10G非对称类型的光模块也已经推向市场，但由于需求较少而导致价格昂贵，在设备方面，目前华为、中兴、烽火、阿郎等主流公司都深入参与10GEPON设备研发工作，与GEPON相比，10GEPON终端(ONU)设备形态较少，功能有待进一步完善。

2)10GGPON：

在欧美和中国运营商的关注下，已有Verizon、FT、TI、Telefonica、PT、中国移动、中国联通组织进行了10GGPON的技术摸底测试，包含Erisson，AL、MOTO、华为的主流设备厂商都全面参与。

从测试的情况来看，与10GEPON相比，10GGPON产业链要落后8-12个月左右，系统设备还基本处于实验室样机状态，核心芯片采用FPGA实现，同时10G/2.5G光模块技术不成熟，达到指标要求的光模块成品率较低。因此，总体来讲，10GGPON产业链远未成熟。

(三)10GPON技术将率先在FTTB下应用，FTTH应用将取决于成本因素受业务需求和成本制约，10GPON将在FTTB场景率先应用。

国内三网融合政策的推出将使宽带接入市场的竞争加剧，运营商的光纤接入网络的建设和升级改造也将提速，100Mb/s带宽入户将成为可能，而中国人口密集，FTTB的建设模式已成为主流，在这种建设模式下，每个OLT端口下用户可达256甚至到512，而xPON的带宽只有1G/2.5G，平均到每用户EPON只有8M(考虑50%并发上线率)，GPON只有20M，距离50M以上超带宽要求有较大的差距，采用10GPON技术就比较迫切。

同时在FTTB模式下成本问题也不显突出，MDU中光模块和MAC芯片的只占成本20%，同时还被十几或几十个用户分摊，因此成本增加非常有限。所以10GPON在初期应用的3年内，FTTB是最合适的应用场景。

当然，受三网融合政策的影响，国内运营商近期也调整策略，开始积极推进FTTH/O的部署，而10GPON能否成为FTTH的主流技术选择，除了技术和设备成熟度因素之外，将主要取决于成本因素：10GPON成本需要迅速下降，特别是10GPONONU的成本要在短期内与GEPON/GPONONU成本接近，要知道，当前10GPON光模块和MAC芯片的成本均是GEPON/GPON的数倍。

而目前采用GEPON/GPON部署FTTH，在50%收敛比，1：32分路比的情况下，GEPON/GPON的每户平均带宽可以超过50M/100M，而每线综合成本已经下降至市场完全可以接受的水平。

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