感悟咨询项目管理

有一句话叫“咨询即是生活”，已无从考证这是出自哪位高人之口，我倒是有我的观点，“咨询即是生活，咨询改善生活”。

“咨询即是生活”是从生活的角度来看待咨询，给顾问更多的人文关怀。顾问长期在外，项目期间没日没夜的工作，难以兼顾健康生活。早上7点起床，晚上加班到11点，一天有近12小时坐在电脑前，肥胖、颈椎炎、肩周炎、腰肌劳损经常伴随左右，所以工作中一定要注意劳逸结合，保证身心健康。AMT在这方面给予了顾问充分的关怀，流程团队甚至将“我们强调员工劳逸结合，咨询与生活和谐，员工敬业工作和身心健康同等重要”、“我们要在关心员工生活，鼓励员工锻炼（身体），沟通与消除员工心理顾虑，帮助解决员工实际困难”、“咨询顾问项目期间，长期在外，要切实丰富员工的业余文娱与体育活动”写进了公司的文化。这就是所谓的“咨询即是生活”。

所谓“咨询改善生活”是指管理好咨询项目来改善咨询生活，只有项目管理好了才能彻底改善顾问的生活。从反面说，如果项目没管好，面对的将是无休止的加班和精神的持续紧张，心情总是被压抑，时间总是被挤压，哪有时间锻炼身体，哪有心情参加文娱活动。从正面看，只要项目管理好了，将会得到客户的信任，得到工作的成就感，得到更多的娱乐时间。心情好了，闲暇时间多了，顾问的生活才能得到改善。
我总结了一点项目初期管理的经验，不是很成熟，愿意拿出来和大家分享。

注意事项一：好的开始是成功的一半

项目初期是客户考查项目团队的集中期，在初期，客户一般要考查项目组的工作态度、专业精神和专业技能。第一印象很重要，这个时期如果未能表现出专业的能力、踏实的工作作风，未能拿出卓有成效的交付物，失去的将是客户长期的信任，得到的是客户更为长时间的考查和对顾问专业能力的质疑。因此需要把控好项目前期的质量，在项目前两个礼拜取得客户信任。如何做到这点，就得关注以下事项。

注意事项二：把控好项目节奏

项目初期节奏很重要，项目开始的两周工作量巨大，如果未能在两周之内取得一定的工作成果，失去的不仅是时间，还有客户的耐心和信任。因此需要在项目启动前就向客户拿出资料清单，准备好工作模板，做好初步访谈提纲和调研问卷。一进场就需要跟客户项目经理做好访谈计划，准备好调研问卷发放事宜。访谈不宜拖的很长，因此访谈初步计划和不断的调整计划就很重要，确保访谈的顺利进行。
每天的访谈都要做好访谈纪要，汇总访谈问题。访谈前和访谈期间，抓紧一切时间阅读客户资料，总结关键问题，例如客户的基本业务、基本业务流程、组织结构等。访谈和问卷同步进行、同步结束。访谈结束组织项目成讨论问题，做好问题汇总和分类，挖掘内在问题，聚焦关键问题。问题找准后，一边做分析诊断的基本框架，一边将问卷汇总，做好数据分析。力争三天后拿出初步分析报告与客户项目组成员讨论，得到初步建议后，二次访谈，确认基本信息，修改完善后再与客户确认，最后才向高层领导汇报、访谈。通过这种方式，先获得客户项目组成员的认可，二次访谈又获得各部门认可，并且避免一些基本错误，在向高层汇报时就能将风险降到最低。

整个过程，节奏很重要，各项工作要尽量紧凑，不出现拖拉，特别是出分析报告要尽量快，埋头写片子并不能取得好结果。要找准问题还是得跟客户不断的沟通，并且是有基础的沟通（即可讨论的靶子——初步分析报告），因此效率很重要，不要让客户等太久。调研报告是第一份考卷，关系到整个项目是否进展顺利，是项目初期的关键控制点。

注意事项三：与客户充分沟通

一个好的项目一定是建立在信任的基础上，信任的获取除了通过高质量的交付物以外，还需要与客户充分的沟通。沟通是建立友好关系的基础，沟通是做出高质量交付物的基础。如果项目经理与客户的项目经理在初期有三天没沟通的话，可以断定这个项目是有问题的项目。咨询项目是需要客户一起参与的，切不可成为咨询顾问的闭门考试。

注意事项四：注重细节

“细节决定成败”，“细节是魔鬼”等等真知灼见无不提醒我们，成功是无数个好的细节堆砌的，失败是某个不好的细节导致的。在还没建立信任关系之前，需要控制好每一个细节。

1、比客户来得早，比客户走的晚

比客户来得早是指上班一定要准时，队伍纪律性不可散。比客户走的晚就是指要加班，项目前期没有理由不加班，要想在两周内了解企业，并且指出人家认识到和没认识到的问题，加班是必须的。不要抱怨，客户能看出你的努力，至少不会质疑你的专业态度。

2、拿到的每一份资料都要备案，任何资料都要做好保密

客户拿出的资料有许多是机密的，要让客户充分相信顾问是很妥善的保管好这些资料，而且不会出现泄密的事情。每份资料都备案也向客户传达一份信息，最终我们会一份不落的将资料整理好返还，让客户感觉所有的资料都处于可控状态。比客户还想得细致，信任自然而来。

3、专业的着装

专业是内在的，也是外在的。很多职业都有职业装，顾问也有，可能穿的会比较拘谨，不是很休闲，但这是一般人对顾问的认识，这就是专业。一身西服就能换来别人的尊重，没什么不好。

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