汇珍电器案例验证客户管理系统的七大利器

另外，定时的短信发送也是XTools的特色功能之一，在特定的时间发送包括日程、任务的短信息提醒。

综合报表功能

报表功能包括企业销售状况总表、销售综合汇总表、人员签署合同明细表、客户回款明细表、人员回款明细表。这个功能对于管理者非常有用，汇珍电器的管理者通过五大报表看到去年和今年的同期销售情况的对比，看到不同销售人员不同时间的回款情况、合同情况、费用情况等，看到不同时间客户的合同额明细、回款额明细等。以前需要财务人员花上几天统计出的数据，管理者只需要点击鼠标即可完成。

XTools报表实际上是销售情况的俯视图，实现了从不同视角来分析销售情况，为领导者提供决策依据。谢总评价：“通过综合报表，想看什么就有什么！”。

应收款提醒

应收款是每个企业都面临的一个难题，应收款太多，时间太长风险太大，所以应收款一定要控制在一定的范围内，在众多的客户中随时需要提醒我们哪些客户欠款了，XTools提供了30天内及过期的应收款提醒，每个销售内勤会在自己的工作平台上看到欠款的客户。XTools还会提醒谢总公司所有欠款的客户及欠款额度。现在销售内勤还会经常用XTools提供的月度对账功能，将对账单发电子邮件或传真给客户，使客户的满意度有了很高的提升。

CTI（来电精灵）与CRM无缝融合

汇珍电器利用开通的CTI（来电精灵）功能，只要电话铃一响，CRM可根据来电（电话号码、手机号码）自动匹配在XToolsCRM系统里面的相关的客户或联系人，并自动弹出客户信息，第一时间叫出客户的名字，快速反应让每一个呼入客户感受最高等级的VIP服务。

谢总觉得CTI功能对于他们意义重大，因为CTI（来电精灵）的意义不仅仅在于来电自动弹出客户或联系人详细资料，更重要的是他们的客户经常会向客服反映一些专业产品的问题，在专业的技术人员不能马上接听的情况下，CTI自动把客户来电问题录音，不需要接听者重复转达问题，专业技术人员可以直接听取录音来回答客户。录音功能保证了客户服务质量，也监控到服务人员的服务态度，提升服务人员的服务效果。

结束语

谢总准备下一步应用软件中的销售自动化功能使销售人员对所管理的客户按统一的业务规范进行有序的推进；在销售过程中，通过调用预先设置好的SFA跟单方案，建立详细的跟踪计划并自动生成人员工作计划表，实现规范的标准化跟单过程。

谢总说：“什么能提升企业的竞争能力？内部管理需要工具，CRM就是提升竞争能力的工具。”确实，企业要发展，离不开管理，也离不开有思想的管理工具。

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