太极股份拟4.9亿元收购慧点科技91%股权

太极股份(002368)发布公告，公司拟通过定向增发加现金支付的方式收购经过资产剥离后的北京慧点科技股份有限公司(下称“慧点科技”)91%的股权。发行价格为15.72元/股，标的资产交易价格约为49,049万元。

同时，为补充流动资金，拟向中国电科发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%。预计本次配套资金总额不超过16,300万元，发行股份数量不超过10,368,956股。

4.9亿元收购91%股权

根据公告，此次太极股份拟向姜晓丹等14名自然人以及华软投资等6家企业支付不超过73,573,500.00元现金并发行不超过26,521,407股股份收购其合计持有标的公司91.00%的股权。本次交易前慧点科技分别将所持通软联合100%股权及青岛博云98%股权进行转让。

公告显示，慧点科技评估预估值约为5.46亿元，增值率为390.72%。公司方面表示，慧点科技主营业务为软件的开发、实施及服务，属于轻资产公司，经审计的净资产不能完全反映其盈利能力。标的公司近几年业务快速增长，预期未来盈利能力较强。

据了解，慧点科技2012年所有者权益11,873.95万元，净利润为3,674万元(扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润为3,192.30万元)。据测算，2013年度、2014年度、2015年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润约为4,000万元、4,800万元，5,500万元。交易对方承诺，慧点科技在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到预测数，交易对方将对太极股份进行补偿。

业务从政府向企业拓展

这是太极股份上市后首次重大并购项目。从《预案》分析，此次资产收购对于太极股份的战略意义较为明显。

2012年7月，太极股份对外发布了《2012-2016年发展战略》，其战略确定了“做中国最优秀的IT服务提供商”的战略愿景，其中特别提到要“做行业信息化的领先者”。在市场布局上，除了政府与公用事业传统优势行业外，公司战略特别提到了要在电力、能源、制造、金融等行业市场发力，尤其是要加大力度拓展大型中央企业市场，更好地发挥太极股份作为中央企业下属企业的独特优势。

公司方面表示，慧点科技的客户主要集中在企业领域，在中高端企业的GRC(Governance，Risk，Compliance)管理软件及相关服务市场处于领导者地位，已为超过400家企业用户提供了专业的产品与服务，尤其是与国务院国资委直属的40余家央企集团及下属单位建立了长期稳定的合作关系。双方在客户资源上存在高度的战略互补性。通过本次收购，太极股份将从中央政府市场快速向中央企业市场拓展，公司对大型企业信息化建设的客户覆盖将更加全面，服务也将更加深入。

另外，此次收购对太极股份业务结构优化也将带来积极效果，将有利于解决太极股份长期在管理软件产品上的薄弱环节，公司毛利水平有望得到改善。

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