大协同概念兴起，行业深耕获得机会

——赛迪顾问2008年中国协同软件市场回顾与展望

根据赛迪顾问的研究，2008年，中国协同软件市场规模预计将达到18.03亿元，在历经雪灾、地震、全球金融海啸的影响下，增长率较去年有所下滑，但用户对协同软件的认知不断深入，市场发展日趋理性。

图 2005－2008年中国协同软件市场规模及增长率

2008年中国协同软件市场发展主要呈现以下特点：

• 大协同概念日渐兴起，平台化产品受用户认可

用户异地办公、集中管理的切实需求下，协同应用呈“单机－局域网－单点互联网接入－多点互联网接入”的轨迹不断变化，“大协同”概念应运而生。以IBM、微软为代表的一些协同软件厂商借助与SI、ISV、电信解决方案提供商、电话与设备制造商的合作，为企业提供将电子邮件、手机通讯、音频视频、Web会议系统等应用集成协同的解决方案，将协同软件的内涵不断向跨地区、跨组织与动态管理推进。

随着用户对单点登录，集成应用需求的提升，平台化产品开始受到用户的青睐。用友致远等厂商探索了协同软件同用户原有ERP、CRM、HR、SCM等业务系统的集成，通过报表展现等方式为决策部门提供信息支持，另外一些协同软件厂商还将CRM、FM、HR等模块集成到协同产品中。在平台化的过程中，协同厂商也积极与上下游产业链主体深入合作，共同进行产品功能创新和市场用户拓展。

• 在线模式如火如荼，客户应用仍待深入

2007年是SaaS模式的理念推广、用户教育年，2008年“软件即服务”的在线协同模式进入了更为实质性的运作阶段。SaaS软件平台运营商阿里软件、神码在线同万户、泛微等协同厂商共推在线协同管理软件；金和、合强等同网通、电信合作助力宽带商务和商务领航业务；一些互联网厂商如35互联等也发布了协同办公产品，积极加入SaaS市场；传统协同软件厂商、系统集成商、互联网服务商、电信运营商等产业链主体都在纷纷试水，以期在市场发展初期占得先机。

然而，注册试用客户多，付费用户数量增长缓慢的问题始终是SaaS模式协同厂商发展中遇到的主要问题之一。如何打消客户对SaaS模式应用存在的如数据安全性、系统稳定性等担忧，在定价模式和产品功能上做出更多的创新，才能逐步将客户应用引向深入，抓住中小企业市场的“长尾价值”。

在综合分析目前协同软件市场特点和竞争态势的基础上，赛迪顾问认为未来几年，中国办公协同软件市场的主要发展趋势有如下几点：

1、厂商优胜劣汰，深耕行业市场

协同软件市场经过多年的发展，市场上仍存在众多的软件提供商。主力厂商的市场份额有待进一步集中，用户品牌忠诚度较低。预计未来协同软件市场厂商之间的合作并购将大量展开，一些没有核心技术和不具研发实力的中小厂商将在竞争中被市场淘汰，IBM、微软、用友致远、泛微、金和、慧点科技等主力厂商的市场份额有望进一步提升，市场将由分散走向集中，形成一批稳定的大品牌。

行业市场将成为协同软件厂商提升业绩的主攻方面，在政府大规模投资拉动下，政府、能源、医疗、交通等行业是协同软件市场未来发展的重点领域。体现行业特性的定制版协同软件将会大量出现，在某一行业领先的厂商可以积累更多的实施经验和用户口碑，从而促成良性发展，赢得差异化和专业化竞争优势。

2、渠道将成厂商重点，服务收入比重提升

在协同软件的渠道布局中，直销仍然是大多数协同软件的主要销售渠道，包括分销商、代理、SI等其它渠道对厂商收入的贡献正在逐年提升。随着协同软件市场推广，市场逐步向二三级城市渗透，厂商技术支持、咨询、实施等服务将更多的依靠渠道合作伙伴完成。渠道的销售能力、服务质量将对厂商业绩产生更大的促进作用。

在软件服务化的产业发展趋势下，服务收入的观念也日益为用户所接受，“重软件轻服务”的支付思维定式将得到转变。服务收入可以为厂商提供长期的收益保障，包括技术支持服务水平、服务响应时间、服务质量要求在内的专业服务团队的建设日益成为厂商企业战略的重要组成部分，服务收入将在营收中占据更多的份额。

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