国内外的企业竞争情报活动

国内外的企业竞争情报活动

By AMT 孟凡强

80年代初，冷战时代的政治经济格局越来越不适应新的世界，美苏之间的军备竞赛为全球化的经济技术竞争所取代。这种竞争的加剧，使得传统的情报工作和市场研究已无法满足企业需求。现代信息技术的发展、政治军事情报力量的民用化为情报工作注入了新的动力。而管理学界对企业竞争理论的研究也逐渐深入。这种背景下，在国外，以合法手段获取信息且通过分析而产生竞争策略的竞争情报应运而生，并得到飞速发展。[1]

达尔文的进化论是自然界普遍适用的法则，企业必须进行经常性的反省，随着环境的变化，通过持续的变革适应外部环境，同时也通过自身的行为改变外界环境。“为适应和迎接变化，组织要能够迅速地做出决定，这要求组织的非集权化，要求组织非常接近业绩、市场、技术、接近社会发生的环境人口知识的变化。如果这些变化被发现和利用了，就将提供改革创新的机会。”[2]竞争情报就是为企业进行环境监视而服务的，它的活动视野包括两个方面：企业所处环境（行业动态、宏观环境、竞争对手、客户、供应商、合作伙伴等等）、企业内部分析（组织技能、资源、经营战略、文化等等）。文献¹给出了下面的竞争情报定义。“竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，它既是一种产品，又是一个过程，作为一种产品，它是一种信息，这个信息必须是：关于组织内部和外部环境的；专门采集得来、经过加工而增值了的；为决策所需的；为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的。”“对组织行为科学中所定义的任何一种组织来说，情报，或者具体地说竞争情报，作为组织发展所必须的活动，实际上是天然存在的，我们所研究的对象应该是一种由专业人员从事的，有一定的组织保障的专门化工作，……”实际上，像本文第二章所揭示的那样，这种“有一定组织保障的专门化工作”是当前的上海企业所最缺乏的，给企业竞争情报工作、战略规划、市场研究等以组织保障是企业环境监视领域的当务之急。

据统计，美国《幸福》杂志全球500强企业的前100名企业和美国90%的公司均拥有自己的竞争情报机构。早在80年代初，美国的许多跨国公司，如施乐、IBM和摩托罗拉等的决策者认识到竞争情报的重要性，建立了他们自己的竞争情报部门。IBM公司从1995年起启动了一个试点性计划：建立一个遍及全公司的竞争情报队伍网络，并将其连接到一个由专业竞争情报人员管理的核心站点。这一计划为IBM重新确立行业领先地位做出了不可磨灭的贡献，也确立了竞争情报在IBM的企业文化中的地位。[3]另外，该公司有一个名为全球商业智能(也可译为商业情报)解决方案(Global Business Intelligence Solution, GBIS)的部门，在该部门拥有大量具备不同行业知识的高级技术顾问(仅亚太地区就有60多名)，为不同行业的企业提供商业情报咨询。该部门中的很多人又是另外一个部门——IBM全球服务部的成员，他们会进行更广泛的顾问咨询。[4]1996年夏，竞争情报专业人员协会（Society of Competitive Intelligence Professionals, SCIP）与Rutgers大学召开了以竞争情报为主题的CEO圆桌会议，根据Motorola的执行委员会主席(Chairman of the Executive Committee)Robert W. Galvin在会上的发言，Motorola的竞争情报部门设在公司战略部门（Cooperate Strategy Office）下，为整个公司和公司内上千个经理人员提供竞争情报服务，研究内容有定标比超（Benchmarking， 又译为最佳实践调查）、顾客需求及其变化、各国各地区国情研究（Anthropology）、竞争对手产品和服务的动向等。该情报部门有10个人。公司其它部门都有负责与竞争情报部门进行联络交流的人员，他们中有很多人是优秀的竞争情报人员。据Robert W. Galvin估计，公司内从事竞争情报工作的人员有25到30个。[5]根据施乐公司的Judith M. Vezmar在这次会议上的介绍，施乐的竞争情报工作在三个层面上进行：全球性、美国国内和美国各地区。全球性的情报工作由施乐商业分部（Xerox Business Divisions）负责，他们为特定的顾客群提供产品和服务，收集对公司长期计划或战略规划有影响的信息。美国顾客业务部 (U.S. Customer Operations) 收集和利用美国国内的竞争情报。分布在美国各地的37个（1996年夏的数据）顾客商业部（Customer Business Unit）通过各自的营销经理了解当地经销商的价格策略，但他们不关心竞争对手的情报，这方面的情报是由商业分部（Xerox Business Divisions）搜集的。[6]

“日文中的情报兼有英文Information和Intelligence的双重含义”，“在日本的概念中，原始的资料、数据和各种其它信息还不是情报，只有经过加工才能成为支持决策的Intelligence，即情报”。[7]部分地归功于他们的情报概念，日本政府和企业在战后采取了重视情报研究的情报战略。“日本政府每年都投入巨额资金进行竞争情报的收集与分析工作，并且向日本企业免费提供。它早在1958年就成立了以调查、收集和提供国外经济、贸易、产业和商品情报为主要任务的日本贸易振兴会，作为国际经济和技术的监听站。”[8]其科技厅、通产省分别把健全科技情报流通体制、对国际技术的情报研究列入本部门的政策之一。很多工商企业设有自己的情报研究机构，如花王公司的情报科学研究所、住友集团的野口情报中心等。花王公司从1978年开始建立的用户反馈分析系统，每年记录数万件的消费者意见，并进行实时分析，可提供定题情报检索、意见汇总和对比因果分析，从1993年开始建立营销情报系统（Marketing Intelligence System），利用从超级市场和零售商店现场采集的数据、购买的专业数据库，进行统计分析，还可以提供关于竞争对手的情报，进行广告费用、销售策略等的支持。

在中国大陆，上海和北京是较早对竞争情报进行学术研究和实践的地区。1992年中期，上海科学技术情报研究所成立了“市场调研部”，开始进行竞争情报实践的探索。由该所负责的“上海轿车工业竞争环境监视系统”是国内竞争情报领域第一个由政府立项的研究课题，于1992年10月立项、1993年底结束。1996年，北京市科委将竞争情报软科学纳入“北京市工业振兴计划”中。作为四个示范工程之一，“北京市竞争情报示范工程”由兵器信息研究所、航天信息研究所具体承担。示范工程以中介组织与企业合作的方式开展，在电子、电器、医药、化工、纺织和烟草等行业中选择不同盈利状况的企业，共计8个项目，主要研究竞争情报系统（Competitive Intelligence System, CIS）的数据库设计、网络设计等，至1999年10月已完成了6个并通过验收。1999年年中，北京市科委决定成立“北京市竞争情报咨询服务中心”，以“北京市竞争情报示范工程”的主要承担单位航天信息研究所为依托单位，“在北京市企业开展竞争情报的推广工作，培养一批竞争情报研究专家，帮助企业开展竞争情报研究，建立符合企业实际的竞争情报组织体系，为企业科学决策提供依据”。[9]在深圳，从1996年5月至今深圳亚太经济研究会、台北市行销管理学会等与SCIP合作提供以竞争情报为名的“成功经理人”系列剪报周刊，目前已有42个行业的专题服务、17种企业管理实务专辑，还可以应客户要求提供特别服务，受到国内外企业的欢迎。[10]

在中国台湾，大企业中竞争情报的开展非常普遍，宏基公司有一个几百人的竞争情报部门。“台湾经济部”还特别推出了专门的竞争情报项目──产业技术资讯服务推广计划，用以向台湾中小企业提供竞争情报服务。有政府背景的台湾资讯工业策进会的四大任务之一就是“分析市场情报”,^[11]资讯市场情报中心(Market Intelligence Center, MIC)是它的一个部门。MIC的站点表明，其愿景(Vision)是成为“亚太地区具领导地位的资讯电子产业智库”，一个方面是起到思想库（Think Tank）的作用，“为资讯电子产业作前哨，提供最具影响力的决策情报”，另一方面是起到情报导航器（Intelligence Navigator）的作用，“以晋身亚太地区第一流的顾问团队为职志”。它的服务包括四个部分：产业决策情报服务体系、顾问服务、出版品、研讨与活动。值得注意的是，它们特别强调自己的市场情报研究、产业情报咨询的功能，目前已为200多家厂商s提供过研究专案。[12]

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