软件行业马太效应明显 国内厂商后发优势抬头

    09年结束了，又是新年的到来。在给朋友的祝福中，写了一句：“祝你新年新气象！”，其实我也想把这一句祝福送给自己为之奋斗的事业——ERP管理软件。ERP管理软件这个行业，是一个全新的行业，其在国内的发展也不过短短20年的时间，但这个行业进步的速度，其对中国企业管理的影响力却是与日俱增，身在其中，自有一番特别的感受，与大家分享。

    对于09年管理软件行业的表现，我总结了若干点，分成上下两篇文章来论述，这里先讲最突出最值得关注的。

    1、  表现最突出的行业趋势――“马太效应”

    最突出的是，管理软件行业出现了明显的“马太效应”。强者恒者，弱者恒弱。这个行业是一个新生的行业，在过去的20年中大大小小的软件厂商都在茁壮成长，而随着这个行业的成熟，行业中的软件厂商都面临着新一轮的洗牌。原来管理软件行业只是一个产品与销售能力的比拼，随着这个行业与客户的成熟，ERP管理软件行业也进入到了品牌、技术架构、产品覆盖面、咨询与规划、实施、服务、营销等多个层面的立体全面竞争时代。就拿2009年用友和金蝶两家公司的年终报表来看吧，国内行业软件排行第一的用友与排行第二的金蝶，目前显示出的两家公司在整体销售额上的差距越来越大。再换一个比较的方法，拿国内最大的软件厂商用友与国际软件厂商SAP和ORACLE在国内市场来比较，用友的2008年销售额为17.2亿，超过了SAP与ORACLE两家公司在国内ERP市场上的销售总额（两家约为13.5亿）。而这一个数据的超越，从市场占有率的角度而言用友已经站在了国内ERP软件行业的新起点。

    2、  ERP管理软件行业的并购将会越来越频繁

    用友在过去两年中并购了Turbo CRM、方正春元、上海天诺、重庆迈特（PLM）、时空超越等众多软件厂商；而金蝶也不甘示弱地并购了南京同盟、深圳商褀、广州齐胜等多家软件厂商。厂商通过一系列并购，不断完善其为客户提供整体解决方案能力，试图打造一艘完整的“ERP舰队”，面对不断成熟的客户，为客户提供更好的解决方案。从并购的这个角度而言，也论证了ERP管理软件行业的成熟度不断提升，行业的洗牌也在激烈进行着，众多小软件厂商在激烈的市场竞争下，选择了更大的平台进行突破与发展，以求得更大的空间。而大型软件厂商则通过并购更多的小软件厂商来应对成熟客户的个性化需求，以及管理升级的需要，也验证了上述“强者恒强”的道理。

    3、  国内ERP厂商将和国外ERP厂商在高端市场一较高下

    09年这个年份，对SAP和ORACLE这两家国外的ERP软件厂商来说，似乎有些流年不利。先说SAP吧，换了一个老板之后，政治斗争满闹的全世界人都知道了，将过去十年积累的精英都赶出去了，剩下的据说都是最会玩手腕的厉害人物，只是不知道是不是“内战内行、外战外行”，这算是一个“斗争门”的事件。对SAP更要命的一个事件是09年出了一个“画皮门”，将SAP推上了火山口烤着，虽然后续进行了一些公关，但终究还是造成了不小的影响。再来说ORACLE吧，出了“高价门”的事件，管理混乱、给客户设置价格陷阱、服务响应滞后的情况，使其在形象上也受到不少影响。

    要说上述问题是在个别客户的情况被媒体放大，从而成为市场宣传层面的战局不利的话，在销售层面这个主战场上，SAP与ORACLE更是陷入了越来越被动的局面。因为随着国内集团型企业的不断发展与成熟，具有中国特色、以及行业特色的个性化需求特征越来越明显，SAP在传统制造业的优势、ORACLE在金融服务业的优势反而没有太多的用武之地。

    拿一个自己之前服务过的公司来说吧。做SAP项目，给我的印象就是一个字－－“大”。一是IT人员需求大：IT团队最初只有12人，等做SAP项目的时候，IT部门就扩到了40人左右，项目做完了之后，IT团队还维持在30人左右。二是投资大，原本的IT投资计划原本是1200万左右，软件费用和实施费用大约是600万，硬件投资是600万。但系统实施下来之后，结果软件和硬件的总投资超过了1800万。三是软件架构太大，而且对客户端的机器要求也偏高。因为公司是开专卖店的，每家专卖店要安装客户端。结果是一家店中的数据库包含所有物料的资料，一个数据库初始化完之后就超过8G，需要配置05年时最好的PC，而且速度还慢如老牛。四是顾问公司的架子大。SAP的顾问费用高，记得要实施全国办事处时，需要将代理商的功能模块移植过来，本来简单的移值，花掉了将近40万的实施费，而且人家顾问公司还觉的这个案子太小不愿意干，我们算是拿钱求着人家干的。

    相较之后，在我为后一家公司服务（与前一家公司同行，规模约为年销售额为30亿）时，进行ERP选型就显得理性了许多——我们从技术、管理理念、本土化服务能力、性价比等不同层面进行了选型的对比。在进行选型的时候主要参照了国内的软件供应商用友、金蝶，国外的软件厂商SAP和ORACLE，而重点的是对比企业则是用友和SAP。从技术架构的角度而言，考虑到用友NC产品1998年面世，经过近10年的发展已经成为一个成熟产品，其基于JAVA开发的UAP平台，蕴含了“云计算”的技术理念；而SAP的产品则还是采用ABAP这个20年前的“古董级”架构，用友的NC产品占据了技术架构上的后发优势。再从管理理念上来考虑，SAP产品体现的是大规模制造企业的应用思路，其在跨国公司的管理与应用上占据明显优势，但这件华丽的新衣并不太适合目前中国企业的“身材”，反倒落下“华而不实”的遗憾。例如，国内企业在采购时会有多种业务模式，如自采自收、集采－分收－集中支付、集采－集收－调－集中支付、集采－集收－领－集中支付、集采－分收－分散支付，或者多请购－多集采－分收－分散支付等，用友等国产管理软件对这些国内特有的管理模式有较好的支持，而国外管理软件则支持的相对较差。又如，针对高端集团企业用户，用友的NC等国内管理软件清晰而灵活地实现了国内大型企业非常需要的集团管理思想，比如能在系统中非常方便地进行集团组织架构的设置，而国外管理软件中则基本没有集团这样的机构代码，从产品适用性的角度而言，用友等国内厂商还是更能体现中国企业的管理特色的。

    再从服务的角度进行对比，由于我所在的企业是一个全国跨区域运营的企业，在国内的销售终端达到3500多个，因此就需要软件厂商具备 “随时随地随传随到”的服务能力，而用友在全国拥有众多快速而高效的服务网点，也是其服务能力体现的一个重点。最后一点当然是价格因素，我们不是只看谁比谁便宜，而是要看综合的性价比。毫无疑问，在同等性能下，国内软件厂商一直都占有优势；即便在二次开发、实施服务、售后服务、升级服务等不同层面进行比较，还是国内软件厂商的优势明显。

    此次的选型结果是：用友的NC产品从几家软件供应商的激烈竞争中获胜。从自己的选型经历可以看的出来，随着国内企业管理以及信息化战略的成熟，国内软件厂商的不断成长，以用友为代表的国内ERP软件厂商在高端市场已经有了与国外软件厂商一拼高下的能力，而我更为看好的是国内ERP软件厂商的未来“后发优势”。

    当然，从企业管理的层面而言，用友等本土厂商在高端ERP市场上的成功，最终要归属于国内企业客户的成功，因为只有国内的企业管理成熟了，形成了具有中国特色的需求，才会有基于中国管理特色取得成功的国内软件厂商们。从这个层面讲，只有中国整体强大了，才会有更为强大的本土化ERP软件商。

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