商务智能中的挑战和成功要素（王茁）——《三位一体的商务智能》独家连载

前面我们介绍了世界上各个地区的企业对商务智能的应用情况，总体说来还是那句老话：“喜忧参半”，或者可以用中国的一句六个字的官话来形容：“不容易，不满意”。有些企业的商务智能或数据仓库项目实现了预期的收益，有些企业这方面的项目由于资金不足、人员不足或者由于采取了未能跟战略性的商务目标协同起来的战术性方法而惨遭失败。由于缺乏有效、适当的计划，很多项目变得僵化、孤立，不适应不断变化的市场环境，因而不得不接受被抛弃的命运。

美国著名的商务智能专家阿特瑞于2003年6月30日在美国《计算机世界》杂志上推出的商务智能白皮书中指出，企业的商务智能项目之所以失败是由于下列10大原因。

（1）未能认识到商务智能项目是跨部门的商务计划，未能理解商务智能不同于那些孤立的解决方案；
（2）缺乏积极参与的支持者或者支持者在企业中没有权威；
（3）缺乏来自业务部门的代表或来的代表不够主动和积极；
（4）缺乏有技能、有实践的员工或者对这样的员工的利用不充分；
（5）缺乏循环型的软件开发方法；
（6）缺乏分工、缺乏方法论；
（7）缺乏商务分析或活动标准；
（8）对“劣质数据影响一切”缺乏认知和对策；
（9）对元数据的必要性和使用缺乏理解；
（10）过分依赖分散的方法和工具。

上述原因归结起来，都是因为企业没有把商务智能看成是影响企业兴衰和存亡的大事。如果企业把商务智能和数据仓库看成是战略性的问题而不是一般性或不重要的问题，就有可能增加这些项目成功的可能性。企业必须认识到商务智能在任何企业的成功都不是一个偶然事故，它所需要的也不只是技术，战略、组织、方法论、架构和技能等问题在其中扮演着重要的角色，因而必须走到前台来。

首先，商务智能计划必须有一个整体的愿景和路线图，否则，就很难统一起来。在更细节化的层面建立逻辑化、系统化的方法对于项目成功是至关重要的。另外，如果没有适当的技能和组织协同，再好的计划和技术都要失败。这是无数企业的经验和教训。

其次，商务智能项目还必须考虑如何为项目所需要的巨大成本提供正当理由，找出商务智能的所有潜在收益。商务智能项目的成本当中有些是很明显的，有些很微妙，通常被忽视。企业只有认识到这些成本的驱动因素，建立有效的商业价值框架才能设定适当的期望值并有效地管理这方面的投资，从而不但收回成本，而且将价值最大化。

再次，企业在进行商务智能项目的时候，还要考虑如何利用现成的商务智能软件包，认清商务智能软件厂商的造势当中哪些是虚的，哪些是实的。现在有很多商务智能软件公司都推出许多很吸引人的“仪表板”和关键指标的视觉化工具，但是，这些工具可能是中看不中用的，企业透过外表理解用于计算这些指标的管理方法论才是更重要的。随着越来越多的企业要部署绩效管理系统，商务智能软件的作用会进一步增长，这要求企业把商务智能软件纳入企业软件管理的整体战略之中。

另外，在进行商务智能的过程中，企业可以采取的架构方法多种多样。这些方法没有高下之分，只要能够把商务用户所需要的信息及时地传递给他们，这种方法就应该被认为是正确的。方法之间的区别就像是白猫和黑猫之间的区别（只要抓住耗子就是好猫）。在考虑商务智能的架构的同时，还必须理解和确保各种技术组成部分相互吻合，加起来能提供最大的长期价值，而且要有一定的灵活性和敏捷性。

最后，企业对于技术市场也要加强理解和警惕。数据库管理系统、查询、报告和提取/转换/装载等技术工具市场并不稳定，厂商合并和技术合流的现象时有发生，有些弱小的厂商就会面临强大的市场压力和被兼并的风险。因而企业在选择各种软件的时候，不得不考虑软件厂商的稳定性和生存率。

我们在上面分析的商务智能的挑战和问题将长期存在。中国正在或将要进行商务智能项目的企业应该加强对商务智能的了解和理解，做出有效的决定，建立成功的战略，这样才能实现商务智能的巨大商业价值。笔者在此提出以下7条成功要素供即将或正在进行数据仓库和商务智能建设的中国企业参考。

第一，获得高层领导的真正支持。没有总经理和各级主管对商务智能的迫切需要、正确理解和有力支持，商务智能体系是不可能真正建立的。

第二，树立正确的观念和文化。企业必须认识到商务智能建设不仅具有战术上的意义而且具有战略上的意义，只有这样才能开始全面实现商务智能的收益。

第三，建立正确的框架和有效的方法论。商务智能是一个极其复杂的体系，涉及基础设施、功能、组织和经济趋势等各个层面。企业必须进行缜密的思考。

第四，协同商务和技术队伍。建设商务智能需要企业的商务队伍和技术队伍之间建立相互尊重、相互信任和相互促进的关系。

第五，坚固的基础。商务智能要求有一个坚固、可靠的数据仓库做后盾，建立这样一个数据仓库的任务是极其艰巨的，要消耗大量的时间和资源。不仅如此，数据的质量问题也是令人头疼而又不可以掉以轻心的。

第六，分配并利用足够的内外资源。企业建设商务智能需要大量的人力（人才）、物力和财力，尤其需要的是商务和技术人员的时间。除了自己建造一部分商务智能工具，企业还应该从市场上购买合适的工具，并舍得花钱请好的咨询公司提供知识和技能方面的帮助。（笔者在本书的附录中将把提供商务智能软件的厂商、提供商务智能咨询的服务公司和提供商务智能分析的研究公司尽笔者所了解的全部提供给读者。）

第七，平衡各种技能。建立商务智能体系需要许多技能，包括商务技能、信息技术技能和分析技能（对此，本书第2章中将有详细介绍）。

本文摘自王茁专著《三位一体的商务智能》
本文内容属于第一章《商务智能概述：透视商务历史、现时与未来的慧眼》的第八节
由作者向AMT提供

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